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2021上半年多聯機市場報告

來源:艾好家        發布時間:2021-08-06

2020年度首次陷入下滑通道的多聯機組在2021上半年恢復了增長,再次進入上升通道。根據艾肯網統計,2021上半年多聯機組整體市場容量達到300億元左右,同比去年增幅超過45.0%。即便是對比疫情之前的2019上半年,多聯機的市場增幅也超過了30%。

多聯機組2021上半年的大幅增長,一方面來源于工程市場的給力,尤其是精裝配套市場。2021上半年,精裝修市場在中小城市房企的加速布局與融資政策的實施推進下趨勢向好,給多聯機組的市場發展帶來了很多的機會。同時,新型城鎮建設需求的增加、人口向城市化的流動,對商業建筑、辦公樓宇、工業廠房等建筑都提出了新的需求,給多聯機市場發展也帶來了新的增量空間。另外,中小工裝項目也在疫情常態化和經濟平穩復蘇中持續釋放著需求。

零售端的回暖發力則從另一個方面支撐著2021上半年多聯機組的大幅增長。2020上半年突如其來的疫情導致零售市場以慘淡收場,盡管各廠家和經銷商采取了各種措施來彌補,但依然無法挽救大勢。2021上半年,承壓前行的零售市場第一季度開局良好,并在接下來的第二季度繼續高歌猛進,但這其中不乏有疫情后報復性消費的因素存在。

除此以外,漲價形勢下,經銷商紛紛提前備貨也在一定程度上推高了2021上半年多聯機組市場的整體規模。2021年以來,受國際傳導等多重因素影響,以銅為代表的部分大宗商品價格持續上漲,銅價更是屢創新高。而作為中央空調產品生產及安裝過程中的重要原料之一,銅價的上漲持續積壓著中央空調制造企業和經銷商的利潤空間。為了應對高漲的原材料價格,制造廠家紛紛出臺漲價通知,不少經銷商在廠家漲價之前大批量進行采購囤貨,也給多聯機組市場帶來了一波出貨高峰。

產品方面,隨著碳達峰、碳中和等目標的持續推進,建筑節能、低碳減排的政策對暖通產品提出了更高要求,高效節能的多聯機產品在2021上半年借助政策導向的東風,持續保持著市場份額的繼續擴大。除此以外,隨著用戶需求的進一步提高,搭載健康、舒適、智能等功能的多聯機產品依然深受用戶歡迎,與此同時,用戶的個性化定制需求開始抬頭。

2021上半年,我們選擇了12個品牌作為多聯機組市場的樣本品牌,其中國產品牌5個,其余7個均為日韓系品牌。單從品牌數量上,就可以看出目前日韓系品牌在多聯機組市場的地位。

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分品牌來看,大金依然位居2021上半年多聯機組冠軍寶座,市場占有率為22.9%。深厚的市場積淀和非常高的品牌知名度、美譽度是大金這么多年一直領跑多聯機組市場的主要原因。作為多聯機組市場的領導者,大金不斷挖掘用戶的需求,從單品升級邁步到為用戶構建個性化生活場景,持續引領著用戶的需求升級之路,也進一步夯實了2021上半年其在多聯機組尤其是零售市場的優勢地位。

日立作為市場占有率僅次于大金的日系品牌,2021上半年在多聯機組的市場占比達到18.2%,相對去年有小幅增長。2021上半年,日立在工裝和家裝板塊雙線發力,取得了不小的增長。作為家用凈化中央空調行業開創者,2021年日立響應市場需求,不斷為用戶空氣解決方案賦能,首次在行業提出空氣定制概念,引領行業進入空氣定制時代。同時,2021上半年日立中央空調還在杭州建立了行業首家內容工廠,為中央空調行業數字營銷化營銷模式提供了借鑒的樣本。

東芝空調2021上半年表現搶眼,在多聯機市場上的占有率也取得了進一步的提高,達到11.0%,位居日系品牌第三。2021上半年,東芝空調堅定執行項目銷售、TCS家裝零售、CCS小工裝三駕馬車戰略齊頭并進,尤其是在零售市場,東芝空調通過冷暖風水智冰洗全面覆蓋中小戶型、大平層、別墅等所有家裝戶型,繼續加強和深化爆款機戰略,同時全面執行TTS社區店計劃,并加大和裝修公司的合作力度,在2021上半年取得了不小的成效。值得一提的是,20216月,東芝空調杭州新工廠正式投產,不僅生產規模進一步擴大,也意味著東芝空調更有能力開發更多創新產品,向市場提供更多具有市場魅力和競爭力的武器。

除這三大品牌以外,還有一些日韓系品牌在多聯機市場中也有比較突出的表現,如三菱重工海爾,依托深厚的技術積累,持續深耕地產配套項目,2021上半年樓盤配套業績再創新高,并根據用戶需求,發布了從產品研發、應用以及后期服務等空調系統全生命周期的“6舒健康家全新空氣理念。三菱重工2021上半年憑借著優異的產品質量和領先的系統解決方案,馳騁工程項目領域及家裝零售領域,也取得了不錯的業績。富士通將軍2021上半年一方面繼續夯實優勢領域,另一方面從產品、銷售模式、推廣方式、服務營銷等方面進行變革創新,也收獲了一定的市場空間。三星作為韓系多聯機企業的代表品牌,2021上半年在房地產配套方面收獲頗豐,與遠洋、正榮、敏捷、陽光城、中南錦時等多家知名房地產開發商達成戰略合作。此外,在公共建筑領域和北方煤改電領域,三星中央空調也取得了進一步的突破。

國產品牌中,美的和格力在多聯機組市場的占有率均突破10.0%,也是國產品牌中唯一兩個占有率超過10%的品牌。其中,美的的市場占有率達到12.3%,2021上半年美的多聯機在軌道交通、醫療行業高效解決方案、學校項目等領域都有不錯的斬獲。格力2021上半年在工裝和零售市場都有不俗的表現,市場占有率達13.0%,對比2020上半年有市場占比獲得了較大的提高,同時格力也超越美的成為2021上半年國產多聯機市場第一品牌。

其它國產品牌中,海信中央空調2021上半年繼續主打智能、健康等賣點,并向市場推出業內首款場景化中央空調——AI家中央空調。同時,借助冠名歐洲杯,推出一系列營銷活動,使海信中央空調的品牌知名度和美譽度達到新高,成為新國品的代表。海爾多聯機2021上半年在多聯機市場也有不錯的表現,尤其是在物聯多聯機和更新多聯機方面,海爾中央空調呈現出良好的發展勢頭,根據建筑發展的訴求和方向,海爾物聯多聯機針對不同差異化場景推出7大個性化空氣解決方案,為建筑賦能。以改造場景為例,海爾推出物聯多聯機煥新系列,可對大型建筑中暖通系統進行煥新改造,其物聯多聯機煥新系列首創行業五不四省智慧節能煥新方案,可應用于多種場景。天加作為多聯機市場的后來者,憑借著其在潔凈、凈化領域的專業性,以差異化產品進入市場,整體表現也較為活躍。2021年上半年,天加向市場推出包含恒溫、恒靜、恒濕、恒凈、恒氧等5個不同維度系統解決方案的全效空氣系統,不僅傳遞出天加對于理想空氣系統的健康舒適理念,也表明了天加發力布局家用市場的決心。

在這些樣本品牌之外,還有一些品牌在2021上半年多聯機市場的表現也可圈可點,如松下、三菱電機、EK、約克VRF、GCHV、奧克斯等。三菱電機憑借優異的品質和較高的品牌知名度,在中高端市場擁有一批忠實的客戶。松下主打健康,在疫情后健康功能越來越受關注的當下深受用戶青睞。EK多聯機在商業地產、軌道交通等領域也攬獲了更多的樣板工程。GCHV作為專業空調品牌,2021上半年在商業地產、大型公建等領域收獲了不少精品工程項目,隨著2021年開利與積微集團的強強聯手,GCHV以后將在產品技術、生產制造、產品體系、渠道布局等方面進行全新的戰略布局,進一步提升GCHV的市場競爭力。

上半年市場已經過去,留給2021下半年的是依然居高不下的原材料價格,這給多聯機市場的后續發展帶來了很大的不確定性。但隨著市場的逐漸恢復,各細分市場對于產品差異化的需求以及用戶對智能、舒適、健康等的需求升級都將為多聯機品牌拓展市場提供更多的機會。(史瑋)